2023年版《個(gè)人理財(cái)》科目考試中級輔導(dǎo)教材

2023年版《個(gè)人理財(cái)》科目考試中級輔導(dǎo)教材

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室根據(jù)《個(gè)人理財(cái)科目考試大綱》組織編寫2023版《個(gè)人理財(cái)》科目考試輔導(dǎo)教材，并由中國金融出版社出版發(fā)行。報(bào)名人員可在考試報(bào)名服務(wù)平臺、中國金融出版社網(wǎng)上書店、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等網(wǎng)站自愿購買。

《個(gè)人理財(cái)(中級)(2023年版)》主要針對商業(yè)銀行理財(cái)中心、財(cái)富管理中心、私人銀行部門的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計(jì),內(nèi)容緊扣考試大綱,涵蓋理財(cái)規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)知識技能。教材的主要內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個(gè)部分。

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