為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)基金從業(yè)考試課程，全面的了解基金從業(yè)考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了基金從業(yè)考試輔導(dǎo)材料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

(五)資產(chǎn)估值增值潛力分析

資產(chǎn)估值增值潛力分析，通過對(duì)基金最新持有的資產(chǎn)組合進(jìn)行估值分析，從而估計(jì)基金資產(chǎn)在未來一段時(shí)期內(nèi)的增值潛力。

(六)基金投資風(fēng)格分析

基金投資風(fēng)格分析的主要目的是，研究特定投資風(fēng)格特征與基金超額收益的內(nèi)在聯(lián)系，從而對(duì)基金選擇給予指導(dǎo)。

1、持倉風(fēng)格。{持股倉位的高低、持股倉位的調(diào)整幅度和頻率等}

2、持股風(fēng)格。{基金持股的規(guī)模傾向，大盤股基金、中盤股基金、小盤股基金;基金持股的價(jià)值傾向，成長型基金、價(jià)值型基金、平衡型基金。}

3、行業(yè)配置風(fēng)格。成長型行業(yè)風(fēng)格基金、周期型行業(yè)風(fēng)格基金、防御型行業(yè)風(fēng)格基金與模糊型行業(yè)風(fēng)格基金

(七)基金業(yè)績歸因分析{對(duì)基金的超額收益進(jìn)行分解}

主要分為市場時(shí)機(jī)選擇與證券選擇兩個(gè)方面

(八)基金交叉持股分析

交叉持股分析主要用于分析同一基金管理公司旗下基金相互持有同一股票的情況。

適當(dāng)交叉持股可以節(jié)約公司研究成本、提高基金經(jīng)理的選股效率，但同時(shí)也增加了基金風(fēng)險(xiǎn)。

二、基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(一)基金評(píng)級(jí)是采用直觀易懂的方式，對(duì)同一類型基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)

1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績的評(píng)價(jià)3、相對(duì)比較

(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義

基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有以下特點(diǎn)：

1、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性，同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性

2、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種預(yù)測分析

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須定期更新

(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

1、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個(gè)因素：

⑴基金招募說明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例

⑵基金的歷史規(guī)模和持倉比例

⑶基金的過往業(yè)績及基金凈值的歷史波動(dòng)程度

⑷基金成立以來有無違規(guī)行為發(fā)生

2、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)等級(jí)

⑴低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如貨幣市場基金、保本型基金

⑵中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如債券型基金、部分混合型基金

⑶高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如股票型基金、部分混合型基金

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