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(四)股票型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：“宏觀風(fēng)險(xiǎn)”

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：“微觀風(fēng)險(xiǎn)”企業(yè)內(nèi)部

基金管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)：基金經(jīng)理對基金的主動(dòng)性操作行為

(五)股票型基金的分析指標(biāo)

1、反映基金經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo)?；鸱旨t、已實(shí)現(xiàn)收益、凈值增長率等

基金分紅：基金投資收益的派現(xiàn)，其大小受到基金分紅政策、已實(shí)現(xiàn)收益、留存收益的影響,不能全面反映基金的實(shí)際表現(xiàn)。

用已實(shí)現(xiàn)收益不能準(zhǔn)確反映基金的經(jīng)營成果。

凈值增長率：最主要的分析指標(biāo)，最能全面反映基金的經(jīng)營成果。相對準(zhǔn)確

2、股票型基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)。凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差、持股集中度、行業(yè)投資集中度等

基金凈值增長率的波動(dòng)情況體現(xiàn)了基金業(yè)績的穩(wěn)定性情況。一般用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量凈值增長率的波動(dòng)程度。

一般來說，持股集中度較高的基金受重倉股、重倉行業(yè)影響較大，風(fēng)險(xiǎn)相對集中，業(yè)績會(huì)有較大的波動(dòng)。

3、反映基金運(yùn)作成本的指標(biāo)。費(fèi)用率越低，說明基金的運(yùn)作成本越低，運(yùn)作效率越高。

基金運(yùn)作費(fèi)用包括基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目，但不包括前端或后端申購費(fèi)。

國內(nèi)管理費(fèi)1.5%左右、托管費(fèi)0.25%/年左右;國外一般來說費(fèi)用率更高。

4、反映基金操作策略的指標(biāo)。

基金周轉(zhuǎn)率：衡量基金買賣股票活躍程度的指標(biāo)，等于基金股票交易金額的一半與基金平均持有股票市值之比。與同期基金業(yè)績不具明顯的相關(guān)性。 一般來說，低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于長期持有;高周轉(zhuǎn)率的基金操作相對靈活，買賣股票比較頻繁。

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