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2011年基金從業(yè)考試一部分證券投資基金課堂串講9

發(fā)表時間:2011/7/21 15:48:03 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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第三節(jié) 債券基金

一、債券基金在投資組合中的作用

債券基金是收益、風(fēng)險適中的投資工具。

二、債券基金與債券的不同

(一)債券基金的收益不如債券的利息固定。

(二)債券基金沒有確定的到期日。

(三)債券基金的收益率比買入并持有到期的單個債券的收益率更難以預(yù)測。

(四)投資風(fēng)險不同。

三、債券基金的類型(請同學(xué)們自己學(xué)習(xí))

四、債券基金的投資風(fēng)險(重要考點,常以多項選擇題目出現(xiàn))

(一)利率風(fēng)險

(二)信用風(fēng)險

(三)提前贖回風(fēng)險

(四)通貨膨脹風(fēng)險

五、債券基金的分析方法。(許多指標與股票基金類似,其中久期指標是債券基金的特殊分析指標,需要重點掌握。

久期:指一只債券的加權(quán)到期時間,它綜合考慮了到期時間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價值的影響,可以用來反映利率的微笑變動對債券價格的影響,因此是一個很好的債券利率風(fēng)險衡量指標。

債券基金的久期:等于基金組合中各個債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長,凈值的波動幅度就越大,所承擔的利率風(fēng)險就越高。

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