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2011年基金從業(yè)考試第三章基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)1

發(fā)表時(shí)間:2011/6/15 8:26:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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第三章 基金的類型和分析方法

第一節(jié) 基金分類概述

一、根據(jù)運(yùn)作方式的不同分類——封閉式基金、開放式基金

封閉式基金:基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變,基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易所交易,但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的一種基金運(yùn)作方式。

開放式基金:基金份額不固定,基金份額可以在基金合同約定的時(shí)間和場(chǎng)所進(jìn)行申購(gòu)或贖回的一種基金運(yùn)作方式。

(一)存續(xù)期限不同。封閉式基金{有固定的存續(xù)期限}、開放式基金{不規(guī)定存續(xù)期限}

(二)規(guī)模的可變性不同。封閉式基金{存續(xù)期內(nèi)一般不變,只能通過(guò)擴(kuò)募追加規(guī)模}、開放式基金{一直處于變動(dòng)之中}

(三)基金交易方式不同。封閉式基金{一般在交易所上市交易}、開放式基金{一般不在交易所上市}

二、根據(jù)法律形式的不同分類——契約型基金、公司型基金

目前,我國(guó)的基金全部是契約型基金,而美國(guó)的絕大多數(shù)基金則是公司型基金。

三、根據(jù)投資對(duì)象的不同分類——股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金

股票型基金:股票投資比重必須在60%以上

債券型基金:債券投資比重必須在80%以上

混合型基金:投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具,但股票投資和債券投資的比例不符合兩者規(guī)定的

貨幣市場(chǎng)基金:僅投資于貨幣市場(chǎng)工具

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