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基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：考前重要考點(diǎn)

第四章

50.ETF的分析：

ETF折價(jià)率：指ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與基金份額凈值相比較處于溢價(jià)或折價(jià)的程度。

日跟蹤誤差：等于ETF日凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)日收益率之差

信息比率：等于基金相對(duì)于指數(shù)獲得的超額收益除以跟蹤誤差，即單位跟蹤誤差上基金獲得的超額收益

51.基金管理公司的分析1.股東背景，股權(quán)結(jié)構(gòu)和注冊(cè)資本2.資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

3.人力資源優(yōu)勢(shì)4.銷售渠道優(yōu)勢(shì)5.投資決策流程與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制6.有無違規(guī)歷史及受中國證監(jiān)會(huì)處罰的情況

52.基金投資風(fēng)格分析：1.持倉風(fēng)格2.持股風(fēng)格3.行業(yè)配置風(fēng)格

53.基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：1.基金招募說明書所明示的投資方向，投資范圍，投資比例

2.基金的歷史規(guī)模和持倉比例

3.基金的過往業(yè)績及基金凈值的歷史波動(dòng)程度

4.基金成立以來有無違規(guī)行為發(fā)生

簡(jiǎn)單的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可以分為三個(gè)等級(jí)：高，中，低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

54.基金份額持有人的地位和作用：享有基金信息的知情權(quán)，表決權(quán)，收益權(quán)

基金份額持有人是基金一切活動(dòng)的中心

55.基金份額持有人的權(quán)利：包括對(duì)基金收益的享有權(quán)，對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)讓權(quán)和在一定程度上對(duì)基金經(jīng)營決策的參與權(quán)

代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案

56.基金份額持有人的義務(wù)：1.遵守基金合同2.繳納基金認(rèn)購款項(xiàng)及規(guī)定費(fèi)用

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