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第二節(jié) 股票基金

一、股票基金在投資組合中的作用

1、適合長期投資。

2、風(fēng)險較高、預(yù)期收益也較高。

3、提供了應(yīng)付通貨膨脹最有效的手段。

二、股票基金與股票的不同

1 股票價格隨時變動;股票基金價格每個交易日只有1個價格。

2 股票價格受成交量的影響;股票基金價格不受申購、贖回的數(shù)量的影響。

3 股票價格高低的合理性可以作出判斷;而不能對股票基金凈值的合理性進(jìn)行判斷。

4 單一股票風(fēng)險較大;而股票基金由于采取投資組合，風(fēng)險相對較低。

三、股票基金的類型

(一)按投資市場分類，可以分為國內(nèi)、國外、全球股票基金三大類。

(二)按股票規(guī)模分類，可以分為小盤、中盤與大盤股票。

(三)按股票性質(zhì)分類，可以分為價值型股票基金與成長型股票基金。

(四)按基金投資風(fēng)格分類，可以分為9種類型(請同學(xué)們自己學(xué)習(xí))

(五) 按行業(yè)分類， 可以分為基礎(chǔ)行業(yè)基金、資源類股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務(wù)基金、科技股基金。

四、股票基金的投資風(fēng)險

分為系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險以及主動操作風(fēng)險。

五、股票基金的分析方法

通常采用一系列指標(biāo)來分析股票基金。

(一)反映基金經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo)(基金分紅、已實現(xiàn)收益、凈值收益率)

凈值收益率指標(biāo)是最主要分析指標(biāo)，最能全面反映基金的經(jīng)營業(yè)績。

凈值收益率=*100%

(二)反映基金風(fēng)險大小的指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)差、β值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量)

β=(基金凈值變化率/股票指數(shù)變化率)*100%

持股集中度=(前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值)*100%

(三)反映股票基金組合特點(diǎn)的指標(biāo)(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)

(四)反映基金操作成本的指標(biāo)(費(fèi)用率)

(五)反映基金操作策略的指標(biāo)(基金股票周轉(zhuǎn)率)

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