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第六章

80.基金的市場營銷含義：是基金銷售機構(gòu)從市場和投資者需求出發(fā)所進行的基金產(chǎn)品設(shè)計，銷售，售后服務(wù)稅款一系列的總稱。

基金市場營銷包括：1.基金產(chǎn)品2.價格3.促銷4.市場定位

核心：應(yīng)以投資者的需求為核心

內(nèi)涵：是隨著基金市場營銷活動的實踐而不斷變化，發(fā)展的。

81.營銷組合的四大要素：產(chǎn)品，費率，渠道，促銷，是基金營銷的核心內(nèi)容

82.開放式基金的銷售主要分為直銷和代銷，詳細見書140頁

以銀行代銷，證券公司代銷及基金管理公司直銷為主的銷售體系

83.目標市場分析包括：1.目標市場細分2.目標市場選擇3.目標市場定位

84.投資者風險收益特征分類：1.積極型2.穩(wěn)健型3保守型

85.為合適的投資者選擇合適的基金：1.選擇基金的原則2.為合適的投資者選擇合適的基金

86.基金的促銷手段包括：1.人員推銷2.營業(yè)推廣3.廣告促銷4.公共關(guān)系5.持續(xù)營銷

87.營銷目標及戰(zhàn)略的確定包括：1.收集，分析金融市場，相關(guān)基金產(chǎn)品，相關(guān)基金管理公司以往的歷史數(shù)據(jù)2.分析基金營銷活動面向的目標市場3.評估基金營銷活動的外部因素和內(nèi)部因素。

88.受理基金業(yè)務(wù)申請：1.賬戶類業(yè)務(wù)

基金帳戶管理業(yè)務(wù)：基金帳戶開戶，登記，銷戶，取消登記

交易賬戶管理業(yè)務(wù)：交易賬戶開戶，資料修改，解鎖，交易密碼重置，交易密碼修改，銷戶

2.交易類業(yè)務(wù)：認購，申購，贖回，設(shè)置分紅方式，基金轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)托管，撤單

89.客戶服務(wù)的內(nèi)容：1.投資咨詢2.基金資訊3.投資跟蹤4.互動交流5.受理投訴6.投資者查詢

90.客戶服務(wù)方式(必考)：1.電話服務(wù)中心2.郵寄服務(wù)3.自動傳真，電子信箱與手機短信

4.一對一專人服務(wù)5.互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用6媒體和宣傳手冊的應(yīng)用7.講座，推介會和座談會

91.基金從業(yè)資格的人員不低于該部門員工人數(shù)的1/2，部門的管理人員已取得基金從業(yè)資格，熟悉基金代銷業(yè)務(wù)，并具備從事2年以上基金業(yè)務(wù)或者5年以上證券，金融業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷。

92.基金管理人不得委托未取得基金代銷業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)，被委托的機構(gòu)應(yīng)當取得基金代銷業(yè)務(wù)資格。從事宣傳推介基金活動的人員還應(yīng)取得基金從業(yè)資格。

93.基金管理人和代銷機構(gòu)的八項禁止行為：

1.以排擠競爭對手為目的，壓低基金的收費水平

2.采取抽獎，回扣或者送實物，保險，基金份額等方式銷售基金

3.以低于成本的銷售費率銷售基金4.募集期間對認購費打折

5.承諾利用基金資產(chǎn)進行利益輸送6.挪用基金份額持有人的認購，申購，贖回資金

93.基金管理人和代銷機構(gòu)的八項禁止行為：

1.以排擠競爭對手為目的，壓低基金的收費水平

2.采取抽獎，回扣或者送實物，保險，基金份額等方式銷售基金

3.以低于成本的銷售費率銷售基金4.募集期間對認購費打折

5.承諾利用基金資產(chǎn)進行利益輸送6.挪用基金份額持有人的認購，申購，贖回資金

7.基金宣傳推介材料違反禁止性規(guī)定8.中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他情形

94.對基金銷售推介材料內(nèi)容規(guī)定：1.公開出版資料2.宣傳單，手冊，信函等面向公眾的宣傳資料3.海報，戶外廣告4.電視，電影，廣播，互聯(lián)網(wǎng)資料及其他音像，通訊資料5.還包括通過報眼及報花廣告，公共網(wǎng)站鏈接廣告，傳真，短信，非指定信息披露媒體上刊發(fā)的與基金分紅，銷售相關(guān)的公告等可以使公眾普遍獲得的，帶有廣告性質(zhì)的基金銷售信息。

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（責任編輯：中大編輯）

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