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[證券投資基金]第12章 資產(chǎn)配置管理

本章共分三節(jié)

第一節(jié) 資產(chǎn)配置管理概述

一、資產(chǎn)配置的含義

——是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進(jìn)行分配。

二、資產(chǎn)配置管理的原因與目標(biāo)

資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是決定投資組合相對業(yè)績的主要因素。

資產(chǎn)配置的原因與目標(biāo)：起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

三、資產(chǎn)配置的主要考慮因素

1 影響投資者風(fēng)險承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素

2 影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素

3 資產(chǎn)的流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題

4 投資期限

5 稅收考慮

四、資產(chǎn)配置的基本步驟

1、明確投資目標(biāo)和限制因素

2、明確資本市場的期望值

3、明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

4、確定有效資產(chǎn)組合的邊界

5、尋找最佳的資產(chǎn)組合

第二節(jié) 資產(chǎn)配置的基本方法(歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法，一般了解)

第三節(jié) 資產(chǎn)配置主要類型及其比較

從范圍上看，可以分為全球資產(chǎn)配置、股票債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置等。

從時間跨度和風(fēng)格類別上看，可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)配合配置等。

從配置策略上可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險策略和動態(tài)資產(chǎn)配置策略等。

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