第二節(jié) 房地產(chǎn)市場營銷環(huán)境分析

(五)房地產(chǎn)市場狀況調(diào)查

1.房地產(chǎn)市場需求調(diào)查

房地產(chǎn)市場需求既可以是特定房地產(chǎn)市場需求的總和，也可以指對某一房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)品和服務的需求數(shù)量。市場需求由購買者、購買欲望、購買能力組成。購買者是需求的主體，是需求行為的實施者;購買欲望是需求的動力，是產(chǎn)生需求行為的源泉;購買能力是需求的實現(xiàn)條件，是需求行為的物質(zhì)保障。三者共同構成了需求的實體。房地產(chǎn)企業(yè)為了使其產(chǎn)品適銷對路，必須事先了解消費者的構成、購買動機和購買行為特征，真正做到按照消費者的實際需求來進行

企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。房地產(chǎn)市場需求調(diào)查主要包括以下三個方面：

(1)房地產(chǎn)消費者調(diào)查

房地產(chǎn)消費市場容量調(diào)查，主要是調(diào)查房地產(chǎn)消費者的數(shù)量及其構成。主要包括：①消費者對某類房地產(chǎn)的總需求量及其飽和點、房地產(chǎn)市場需求發(fā)展趨勢;②調(diào)查房地產(chǎn)現(xiàn)實與潛在消費者數(shù)量與結構，如地區(qū)、年齡、民族特征、性別、文化背景、職業(yè)、宗教信仰等;③消費者的經(jīng)濟來源和經(jīng)濟收入水平;④消費者的實際支付能力;⑤消費者對房地產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的要求和意見等。例如，以深圳為例調(diào)查消費者情況，需要從以下幾個方面對項目成交客戶進行分析：①成交客戶來源途徑;②置業(yè)目的;③身份;④居住在深圳(香港);⑤居住在關內(nèi)還是關外;⑥成交客戶職業(yè)分析;⑦年齡段分析;⑧生活習慣分析。

(2)房地產(chǎn)消費動機調(diào)查

房地產(chǎn)消費動機就是為滿足一定的需要，而引起人們購買房地產(chǎn)產(chǎn)品的愿望和意念。通過細致而全面地對過去一段時間內(nèi)吸納率最高的物業(yè)特征調(diào)查，推斷當前消費者的住房品位和偏好，以決策目標物業(yè)項目的營銷特征。房地產(chǎn)消費動機是激勵房地產(chǎn)消費者產(chǎn)生房地產(chǎn)消費行為的內(nèi)在原因，主要色括消費者的購買意向、影響消費者購買動機的因素、消費者購買動機的類型等。

(3)房地產(chǎn)消費行為調(diào)查

房地產(chǎn)消費行為是房地產(chǎn)消費者在實際房地產(chǎn)消費過程中的具體表現(xiàn)。房地產(chǎn)消費行為的調(diào)查就是對房地產(chǎn)消費者購買模式和習慣的調(diào)查，主要調(diào)查：①消費者購買房地產(chǎn)商品的數(shù)量及種類;②消費者對房屋設計、價格、質(zhì)量及位置的要求;③消費者對本企業(yè)房地產(chǎn)商品的信賴程度和印象;④房地產(chǎn)商品購買行為的主要決策者和影響者情況等。

2.房地產(chǎn)市場供給調(diào)查

房地產(chǎn)市場的供給是指在某一時期內(nèi)為房地產(chǎn)市場提供房地產(chǎn)產(chǎn)品的總量。實際上也是對房地產(chǎn)市場競爭狀況進行的調(diào)查。

(1)一般行情調(diào)查

即整個地區(qū)市場，房地產(chǎn)市場現(xiàn)有產(chǎn)品的供給總量、供給結構、供給變化趨勢、市場占有率;土地供給量、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購買土地的意愿、土地價格;房品價格水平的現(xiàn)狀和趨勢，最適合于客戶接受的價格策略;新產(chǎn)品定價及價格變動幅度等。

(2)市場競爭對手和競爭產(chǎn)品調(diào)查

競爭項目所在的區(qū)域范圍可大可小，視信息搜集的目的而定。在同一區(qū)域內(nèi)除了同類型產(chǎn)品是主要競爭項目外，其他類型不同的產(chǎn)品，因會吸收同區(qū)域內(nèi)的客源，有時也需特別注意其發(fā)展方向。至于區(qū)域外的項目，即使是同類型的，也不需要將其作為競爭項目進行深入調(diào)查。

以新建商品房為例，項目推出前及推出期間須掌握競爭項目個案的狀況及動態(tài)，這是房地產(chǎn)銷售開發(fā)企業(yè)、市調(diào)人員及策劃人員不斷成長的主要工具與渠道。由于競爭項目個案必須深入了解，所以除了要與各開發(fā)企業(yè)、代理公司的項目人員維持良好關系以探詢資料外，還要對公開的項目個案定期追蹤其銷售、廣告等資料。

針對房地產(chǎn)市場競爭對手情況，應展開的調(diào)查主要包括競爭企業(yè)和競爭產(chǎn)品兩方面內(nèi)容。對競爭企業(yè)的調(diào)查主要包括：①競爭企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模、實力狀況;②競爭企業(yè)的生產(chǎn)能力、技術裝備水平和社會信譽;③競爭企業(yè)所采用的市場營銷策略以及新產(chǎn)品的開發(fā)情況;④對房地產(chǎn)企業(yè)未來市場競爭情況的分析、預測等。對競爭產(chǎn)品的調(diào)查主要包括：①競爭產(chǎn)品的設計、結構、質(zhì)量、服務狀況;②競爭產(chǎn)品的市場定價及反應狀況;③競爭產(chǎn)品的市場占有率;④消費者對競爭產(chǎn)品的態(tài)度和接受情況等。

需要搜集的競爭項目個案資料包括產(chǎn)品定位、房型組合、公共設施分攤方式、規(guī)劃特色、定價方式、付款方式、銷售技巧、銷售狀況等，有經(jīng)驗的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)若能掌握任何一個項目的上述資料，其銷售好壞大都能了然于心。

(3)市場反響調(diào)查

市場反響調(diào)查包括：①現(xiàn)有房地產(chǎn)承購(承租)客戶和業(yè)主對房地產(chǎn)的環(huán)境、功能、格局、售后服務的意見及對某種房地產(chǎn)產(chǎn)品的接受程度。②新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料的出現(xiàn)及其在房地產(chǎn)產(chǎn)品上的應用情況。

(4)市場價格調(diào)查

房地產(chǎn)價格的高低對房地產(chǎn)企業(yè)的市場銷售和盈利有著直接的影響，積極開展企業(yè)房地產(chǎn)價格的調(diào)查，對企業(yè)進行正確的市場產(chǎn)品定價具有重要的作用。價格調(diào)查的內(nèi)容包括：①影響房地產(chǎn)價格變化的因素，特別是國家價格政策對房地產(chǎn)企業(yè)定價的影響;②房地產(chǎn)市場供求情況的變化趨勢;③房地產(chǎn)商品價格需求彈性和供給彈性的大小;④開發(fā)企業(yè)各種不同的價格策略和定價方法對房地產(chǎn)租售量的影響;⑤國際、國內(nèi)相關房地產(chǎn)市場的價格;⑥開發(fā)個案所在城市及街區(qū)房地產(chǎn)市場價格。

租金調(diào)查是市場價格調(diào)查的一個重要組成部分。租金根據(jù)房屋種類、房齡、外觀、地段、環(huán)境等而有所不同。分述如下：①住宅：住宅可分為普通住宅、高檔住宅和別墅。需注意住宅產(chǎn)品應靠近學校、公園、公共交通設施。②辦公樓：辦公樓區(qū)位必須具備交通順暢、金融機構聚集、商圈成熟、人潮持續(xù)等條件，這也是定位應參考的條件，一般根據(jù)路段、房齡、外觀、規(guī)模、智能化等分為甲、乙、丙三級。③商業(yè)設施：商業(yè)設施包括商鋪、百貨大樓、超市、公寓等。商鋪的租金效益在各類房產(chǎn)中最高。越繁榮的街道，其商鋪租金越高，甚至帶動其巷道內(nèi)商鋪租金也日益高漲，因此商鋪一定要注意其與商圈發(fā)展的密切性。值得注意的是公寓雖然有居住的功能，但在寫字樓和城市商業(yè)中心區(qū)的公寓基本上是作為商業(yè)不動產(chǎn)的配套設施存在的，很多公寓樓不能使用燃氣，水電價格為商業(yè)用電價格，土地使用權出讓年限多數(shù)為50年。這些公寓樓可以作為商業(yè)不動產(chǎn)出租給企業(yè)經(jīng)營單位，再由企業(yè)向租戶出租。

租金支付方式的不同是造成租金計算方式不同的原因之一。對住宅而言，是否提供家具等設備(如電話、燃氣、熱水)及有無地下室，其租金就大不相同;以辦公樓為例，有無附屬設施(如停車位)，其租金也相差很多;是否一次性支付高額押金抵充每月支付的租金等，也是造成租金計價不同的原因之一。

在了解上述租金的差異原因后，在搜集租金資料時就能在不同條件中找出相對比較可靠的立足點。一般搜集租金資料的途徑有4種：①以欲承租者名義調(diào)查較不易受到拒絕;②可至欲調(diào)查區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構查詢同類產(chǎn)品租金行情;③參考專業(yè)雜志的租金行情資料。④房地產(chǎn)經(jīng)紀平臺網(wǎng)站上搜集市場資料。

(5)房地產(chǎn)相關企業(yè)情況調(diào)查

主要調(diào)查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、建筑設計單位、施工單位、廣告企劃公司、廣告媒體公司的情況等。

3.房地產(chǎn)促銷策略調(diào)查

①銷售海報、售樓書及廣告。海報提供的重要信息在于該項目的特色、地點及交通、平面規(guī)劃配置及建材設備等。廣告通常配合銷售策略而制作，因此常能反映各預售項目主要的訴求重點及對象。廣告是促進房地產(chǎn)商品市場銷售的一種重要手段，廣告促銷的效果是房地產(chǎn)企業(yè)所關注的一個問題。售樓書是一個很好的調(diào)查房地產(chǎn)促銷策略的資料。售樓書銷售資料包括海報、銷售現(xiàn)場資料及其他資料等。②銷售現(xiàn)場資料。銷售現(xiàn)場是接觸業(yè)務的第一線，客戶反應資料是最直接最真實的資料。來人、來電及購買客戶的區(qū)域分析、媒體分析、詢問內(nèi)容分析、購買或未購原因分析等，都是極有價值的參考資料。預訂與購買現(xiàn)房的客戶數(shù)量的比例、客戶對價格認同程度等，都可反映廣告促銷方向的正確性、定價及產(chǎn)品的適合性。另外，售價表也常能透露銷售的狀況，例如報價與底價的差異、價差原則以及調(diào)價狀況等。這些資料需至現(xiàn)場觀察、扮演客戶，或由非正式渠道才能取得。③其他銷售資料。如專業(yè)雜志等都會定期披露市場上已公開或即將公開的項目個案的產(chǎn)品及銷售情況。這類資料雖較易搜集，但在運用時應查證其真實準確性，避免因被誤導而導致決策偏差。

促銷調(diào)查的主要內(nèi)容包括：①房地產(chǎn)企業(yè)促銷方式，廣告媒介的比較、選擇;②房地產(chǎn)廣告的時空分布及廣告效果測定;③房地產(chǎn)廣告媒體使用情況的調(diào)查;④房地產(chǎn)商品廣告計劃和預算的擬定;⑤房地產(chǎn)廣告代理公司的選擇;⑥人員促銷的配備狀況;⑦各種營業(yè)推廣活動的租售績效。

4.房地產(chǎn)營銷渠道調(diào)查

一個營銷渠道執(zhí)行的功能是把商品從生產(chǎn)者那里轉(zhuǎn)移到消費者手里。房地產(chǎn)營銷對渠道的依賴性不少于一般商品營銷。對房地產(chǎn)營銷渠道的調(diào)查主要包括：①房地產(chǎn)營銷渠道的選擇、控制與調(diào)整情況;②房地產(chǎn)市場營銷方式的采用情況、發(fā)展趨勢及其原因;③租售代理商的數(shù)量、素質(zhì)及其租售代理的情況;④房地產(chǎn)租售客戶對租售代理商的評價。

二、房地產(chǎn)商圈調(diào)查

(一)新建商品房商圈與存量房商圈

1.商圈的概念

商圈的概念據(jù)學術界的考證，普遍認為起源于德國地理學家克里斯泰勒( W. Christaller) 1893年發(fā)表的《南德的中心地》一書，在這本書中第一次提出了城市發(fā)展中的“中心地理論”(Central Place Theory)。該理論的要點是，以中心地為圓心，以最大的商品銷售和餐飲服務輻射能力為半徑，形成商品銷售和餐飲服務的中心地。目前“商圈”概念則可能引自日本的提法(日文中的漢字)，如日本的室井鐵衛(wèi)在1971年就曾出版過《日本的商圈》一書。

根據(jù)學者研究，“商圈”應當是指具有一定輻射范圍的商業(yè)集聚地。在考察“商圈”的概念上，有兩種方法，一種是指“零售商業(yè)的集聚地”，另一種則是指“某一零售商店(企業(yè))所能吸納客戶的地理范圍”，分別體現(xiàn)了“集聚”與“輻射”的概念。例如，一些學者提出“零售商圈”是指被吸引到目標零售地塊的消費者所在的地理區(qū)域，就是采用輻射的概念。

商圈分析的目的在于取得該商圈潛在消費者收入、人口統(tǒng)計和心理特征方面的相關信息，了解其所需商品和服務的類型和規(guī)模，并進而確定應該采取的營銷戰(zhàn)略和具體手段。

2.新建商品房銷售商圈

針對商圈內(nèi)的人口密度、消費能力以及人潮、交通流量等，可將新建商品房的商圈劃分為以下類型：①鄰里中心型：大約半徑在1km，一般稱為“生活商圈”;②大地區(qū)中心型：通常指公交路線可能延伸到達的地區(qū)，其覆蓋面則比生活商圈更廣，一般稱為“地域商圈”;③副城市中心型：通常指公交路線集結的地區(qū)，可以轉(zhuǎn)換而形成交通輻射地區(qū);④城市中心型：又可以稱為中央商務區(qū)(CBD)，其覆蓋范圍包括整個都市四周，車潮或人潮流量的層面來自四面八方。

商圈資料的另一重要組成部分是商圈內(nèi)各種物業(yè)的比例和基本銷售狀況。對于不同物業(yè)，其調(diào)查的側重點也有所不同。一般來說，物業(yè)類型主要分為住宅房地產(chǎn)、商業(yè)房地產(chǎn)和工業(yè)廠房三大類，在城市商圈中主要考慮住宅和商業(yè)房地產(chǎn)。

對于住宅房地產(chǎn)調(diào)查，應著重搜集住宅的主要房型、樓層、光照、住宅周邊的城市公交系統(tǒng)等與住戶生活息息相關的資料。

對于商業(yè)房地產(chǎn)調(diào)查，應首先搜集商圈內(nèi)現(xiàn)有商業(yè)寫字樓用戶行業(yè)和企業(yè)規(guī)模等信息，然后搜集對區(qū)域內(nèi)寫字樓有直接需求和潛在需求的消費者信息，停車場情況、市容環(huán)境等資料也是對商業(yè)房地產(chǎn)有較大影響的因素。

商圈資料一般而言都沒有次級資料可供參考，需由項目個案負責人按調(diào)查目的及預算，擬訂商圈調(diào)查計劃，派人到實地調(diào)查、訪問或觀測等方式完成，如商圈內(nèi)居民生活形態(tài)或來商圈購物的商圈外居民消費形態(tài)的調(diào)查、商圈內(nèi)行業(yè)類別調(diào)查、商圈內(nèi)車流量調(diào)查等。另外可用計數(shù)器或攝像機等工具以掌握相關數(shù)量及質(zhì)量(如店面形象、面積等)資料。

3.存量房經(jīng)紀業(yè)務商圈

存量房經(jīng)紀業(yè)務商圈是指某一房地產(chǎn)經(jīng)紀人從事存量房經(jīng)紀業(yè)務和服務對象(主要是指能得到的委托房源信息)的地域范圍。在房地產(chǎn)經(jīng)紀人從事存量房業(yè)務的地域范圍之內(nèi)的，稱為存量房經(jīng)紀業(yè)務有效商圈。存量房經(jīng)紀業(yè)務商圈也可以以購(租)房者來劃分范圍，比如高端的租賃市場，先確定租賃者之后，再確定房源地理范圍和具體的房源信息。

存量房經(jīng)紀業(yè)務有效商圈有一個逐漸細化的過程，當房地產(chǎn)經(jīng)紀人花在有效商圈的時間和精力逐漸增加的情況下，該房地產(chǎn)經(jīng)紀人對該有效商圈的了解就會深化，對該商圈的把控能力也會隨之加強。一般來說，房地產(chǎn)經(jīng)紀機構都會逐步確定門店的商圈范圍。

為進一步確定房地產(chǎn)經(jīng)紀人在本商圈的市場占有率情況，可以通過分析樓盤交易量、樓盤市場占有率、商圈交易量、商圈市場占有率、門店市場占有率等數(shù)據(jù)進一步確認。存量房經(jīng)紀業(yè)務有效商圈還有一個逐漸擴大的過程，當房地產(chǎn)經(jīng)紀人對有效商圈的把控能力提高之后，就應逐漸擴大有效商圈，以提高市場占有率。

在市場行情等因素變化的情況下，存量房經(jīng)紀業(yè)務有效商圈也會發(fā)生變化，當房地產(chǎn)經(jīng)紀人發(fā)覺，原有的有效商圈內(nèi)交易不活躍甚至沒有委托或成交量等情況時，就會轉(zhuǎn)移到成交活躍的附近商圈或擴大有效商圈的范圍。存量房經(jīng)紀業(yè)務商圈調(diào)查具有很強的重要性，表現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)商圈調(diào)查結果可以作為房地產(chǎn)經(jīng)紀人制定商業(yè)計劃的依據(jù)。任何一家房地產(chǎn)經(jīng)紀機構或經(jīng)紀人，在制定其商業(yè)計劃時都持慎重的態(tài)度，一旦制定的商業(yè)計劃脫離了市場，機構的經(jīng)營就會出現(xiàn)障礙甚至倒閉。而有效商圈的調(diào)查結果，可以成為房地產(chǎn)經(jīng)紀機構或經(jīng)紀人制定商業(yè)計劃的依據(jù)之一。

(2)商圈調(diào)查結果可以作為房地產(chǎn)經(jīng)紀人制定工作重點的依據(jù)。在不同的時間段，同樣的樓盤有不同的成交活躍度，具備市場敏感度的房地產(chǎn)經(jīng)紀人就會根據(jù)不同樓盤成交活躍度進行工作重點的轉(zhuǎn)移。商圈調(diào)查是每個房地產(chǎn)經(jīng)紀人必做功課。

(3)商圈調(diào)查結果可以為客戶提供各項數(shù)據(jù)?？蛻舻男枨笫嵌喾N多樣的。作為房地產(chǎn)經(jīng)紀人需要通過商圈調(diào)查來了解更多的信息，為客戶提供優(yōu)質(zhì)和專業(yè)的服務。

(4)商圈調(diào)查可以了解競爭對手，做到知己知彼。房地產(chǎn)經(jīng)紀人通過商圈調(diào)查了解主要競爭對手的工作情況和工作重點，并改進自己的工作重點和工作方式。同時，對競爭對手的成交案例、營銷手段、競爭優(yōu)勢進行調(diào)查，可以及時調(diào)整自己的商圈范圍、營銷手段以吸引客戶等。

(5)商圈調(diào)查可以增強房地產(chǎn)經(jīng)紀人對市場變化的敏銳度和自信。房地產(chǎn)經(jīng)經(jīng)紀人服務的客戶在購房過程中所要了解的內(nèi)容也就是房地產(chǎn)經(jīng)紀人必須要商圈調(diào)查的內(nèi)容。

不同的客戶有不同的需求，即使是同一客戶在不同時期的需求也是不一樣的。因此，房地產(chǎn)經(jīng)紀人必須要全面地進行商圈調(diào)查，以滿足不同客戶以及相同的客戶在不同時期的需求。根據(jù)調(diào)查內(nèi)容的深入程度，可將商圈調(diào)查分為初步調(diào)查、深入調(diào)查和個案調(diào)查三種。

1.初步調(diào)查的內(nèi)容

初步調(diào)查是搜集商圈范圍內(nèi)各個樓盤的基本信息，調(diào)查生活配套設施狀況，主要內(nèi)容包括：

(1)樓盤名稱、坐落位置、樓盤的竣工日期及開發(fā)企業(yè);

(2)每個樓盤的總面積、主要戶型、共計套數(shù);

(3)每個樓盤的開盤價格、目前的市場售價、主要房型的出租價格;

(4)每個樓盤的主要人住業(yè)主來源情況、人住率、綠地率、有無會所;

(5)在有效商圈周邊的生活配套設施：銀行、學校、超市、郵局、菜市場、交通線路、主要道路干線、軌道交通等;

(6)有效商圈內(nèi)的標志性建筑等。

2.深入調(diào)查的內(nèi)容

深入調(diào)查的市場，即為目標市場，是指房地產(chǎn)經(jīng)紀人在有效商圈內(nèi)確定的開展營銷業(yè)務的一個或幾個樓盤，房地產(chǎn)經(jīng)紀人需要對這些樓盤信息進行更加深入的調(diào)查和分析。通過對目標市場的調(diào)查，可以擴大房地產(chǎn)經(jīng)紀人在該樓盤的影響力和市場占有率。房地產(chǎn)經(jīng)紀人對目標市場的調(diào)查內(nèi)容包括：

(1)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的地址、公司名稱和聯(lián)系方式;

(2)物業(yè)的類型、物業(yè)服務公司名稱、物業(yè)服務費的收費標準;

(3)具體的開盤時間、價格、交房時間;

(4)主要房型、建筑面積、車位情況及管理費用;

(5)該樓盤的建筑規(guī)劃平面圖;

(6)該樓盤的優(yōu)、劣勢分析;

(7)附近樓盤的價格對比、成交活躍性調(diào)查;

(8)商圈內(nèi)主要競爭對手的成交情況分析。

3.個案調(diào)查的內(nèi)容

房地產(chǎn)經(jīng)紀人在開展具體業(yè)務時，需加強對個案進行調(diào)查，包括客戶來源情況、成交價格和現(xiàn)有市場均價比較、客戶購房目的等，見表1-6。通過對客戶來源情況的調(diào)查，可以調(diào)整房地產(chǎn)經(jīng)紀人在開發(fā)客戶時的工作重點;通過對歷史成交價格和現(xiàn)有市場價格的比較，可以初步明確該樓盤的價格走勢等。

(三)商圈調(diào)查方法

房地產(chǎn)經(jīng)紀人進行商圈調(diào)查時，主要采用以下三種方法。

1.現(xiàn)場勘查法

現(xiàn)場勘查是商圈調(diào)查使用最多的方式，也是最主要、最有效的方式。通過對商圈的現(xiàn)場勘查，可以了解商圈的基本信息?，F(xiàn)場勘查要求在進行商圈調(diào)查時，須認真察看并及時做好記錄，并對記錄進行整理分析，同時也必須查閱相關資料、詢問相關專業(yè)人員，確保內(nèi)容的真實性?，F(xiàn)場勘查的方法是每一位房地產(chǎn)經(jīng)紀人都必須熟練使用并反復使用的方法。

在進行現(xiàn)場勘查前，需做好必要的準備：首先，在勘查前確定勘查的地域范圍，確定勘查的路線;其次，要準備好勘查的資料，攜帶相關的材料和工具，包括商圈調(diào)查表、草稿紙、鉛筆、指南針、地圖、公文包、防凍防暑用品等;另外，在進行勘查前，個人在著裝方面要注意，著裝要輕松、方便，應穿運動鞋等。

在進行勘查時，勘查人員要做到“四多”，即：

(1)多看：根據(jù)商圈調(diào)查表的內(nèi)容，對勘查范圍內(nèi)的所有事物都要用心觀察，盡量做到不遺漏。

(2)多走：在很多情況下，多走可以更多地了解商圈內(nèi)的情況。

(3)多問：在進行商圈調(diào)查的時候，要學會詢問。業(yè)主、社區(qū)居委會工作人員、物業(yè)服務企業(yè)的工作人員、交通警察、保安、清潔工等都是詢問的對象，詢問得越多，對該商圈的了解就越深。

(4)多記：商圈調(diào)查的內(nèi)容很龐雜，用筆隨時記錄才能得到更多的信息。

在現(xiàn)場勘查結束后，需對勘查的內(nèi)容進行匯總，認真填寫商圈調(diào)查表，并對各項數(shù)據(jù)進行核對、畫商圈圖等。

2.訪談法

在商圈調(diào)查中，還可以采用訪談法，可以是面對面的訪談，也可以通過電話等現(xiàn)代通信方式來進行。

訪談的對象，可以是業(yè)主，也可以是物業(yè)服務企業(yè)、開發(fā)企業(yè)、同行、資深房地產(chǎn)經(jīng)紀人等。在進行訪談時，特別要注意的是通過訪談而得到的內(nèi)容，很有可能不符合實際情況，是虛假信息。因此，在進行訪談時，要注意訪談內(nèi)容的真實有效，在結束訪談后，應該就訪談的內(nèi)容進行核實。核實可以通過察看不動產(chǎn)權證、各區(qū)縣交易中心或相關專業(yè)網(wǎng)站進行求證。

3.其他方式

商圈調(diào)查還可以使用很多其他方式進行：如同行業(yè)的相關數(shù)據(jù)報告，通過了解同行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)，加深對商圈的認識;如通過網(wǎng)絡搜集信息等都可以進行相關內(nèi)容的商圈調(diào)查。

在具體工作中可以交叉使用以上幾種商圈調(diào)查的方法。只有一起使用，才能客觀、準確地了解商圈相關內(nèi)容。

復習思考題

1.如何理解市場營銷過程的簡單模型和擴展模型中為客戶創(chuàng)造價值?

2.什么是以客戶為導向的市場營銷?

3.基于客戶價值不同客戶的營銷手段有哪些?

4.房地產(chǎn)產(chǎn)品和房地產(chǎn)市場特征有哪些?

5.房地產(chǎn)市場營銷的特征有哪些?

6.房地產(chǎn)產(chǎn)品的特點與市場營銷活動的關系如何?

7.存量房市場營銷特點有哪些?

8.房地產(chǎn)經(jīng)紀人在新建商品房市場營銷活動中參與哪些工作?

9.房地產(chǎn)經(jīng)紀人在存量房市場營銷活動中參與哪些工作?

9.簡要分析房地產(chǎn)市場分析的結構體系。

10.一手數(shù)據(jù)與二手數(shù)據(jù)有什么區(qū)別?

11.大數(shù)據(jù)對房地產(chǎn)市場營銷有什么影響?

12.房地產(chǎn)市場信息搜集途徑有哪些?

13.房地產(chǎn)市場受哪些宏觀環(huán)境影響?

14.房地產(chǎn)市場供需調(diào)查包括哪些內(nèi)容?

15.簡析商圈調(diào)查的重要性。

16.簡述商圈調(diào)查的內(nèi)容。

17.商圈調(diào)查有哪些方法?

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