1 適用對(duì)象

　　從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。

　　2鑒定方式

　　分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。

　　3考評(píng)人員與考生配比

　　理論知識(shí)考試考評(píng)人員與考生配比為1：20，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)教室不少于2名考評(píng)人員；專業(yè)能力考核考評(píng)人員與考生配比為1：20，每個(gè)考場(chǎng)不少于2 個(gè)考評(píng)人員；綜合評(píng)審委員不少于5人。

　　4鑒定場(chǎng)所設(shè)備

　　標(biāo)準(zhǔn)教室。綜合評(píng)審在條件較好的小型會(huì)議室進(jìn)行，室內(nèi)需配備必要的計(jì)算設(shè)備、照明設(shè)備投影設(shè)備等，室內(nèi)衛(wèi)生、光線、通風(fēng)條件良好。

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